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反萨德浪潮重创韩国品牌 或加速我国电子产业发展

发布于:2017-03-07 11:20来源: 上海电子展作者: shanghai.dianzizhan.net
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  潜在贸易摩擦加速本土电子产业发展,存储、整机、面板等行业有望受益。韩国电子产业结构以零组、整机为主,与中国大陆、台湾接近,但在技术上仍领先于中国。潜在贸易摩擦将加速本土电子产业发展,存储、整机、面板等行业有望受益。
 
  重点子行业之一:存储行业韩国独霸全球,战略意义重大,本土化尚需持续投入。存储器产业由于韩国三星和海力士在全球遥遥领先且难以替代,因此我国可能暂时无法摆脱对韩国存储器产品的依赖,但这会加速我国本土存储器产业发展的决心,本土当前的存储器平台包括紫光国芯(002049,买入)和兆易创新(603986,买入),海外市场上,东芝正在股权出售,镁光+英特尔的美国联盟有望受益。
 
  重点子行业之二:液晶面板行业已呈向大陆转移之势,OLED 替代尚需时间。经过过去十余年的持续投入,国产大尺寸面板在制程代系上已经接近韩国厂商,产能 19 年超过韩国厂商,贸易摩擦将加速替代进程。OLED 面板目前只有韩国厂商能够批量配套,京东方、深天马等国内厂商正在加速布局,大规模量产预期需要等到 18 年下半年,全面替代可能更久。
 
  重点子行业之三:整机行业市场在中国,国产手机崛起势不可挡。从全球前五大国产手机厂商格局看,前两大三星和苹果增速都出现下滑,而三大国产手机增速却迅猛增长,其中,Oppo、Vivo 增长率都在 100%以上。由于最大的手机市场在中国,大陆手机厂商崛起是必然趋势。除了份额提升,国产手机也在加强垂直的一体化的核心竞争力。
 
  当地时间3月7日上午,韩国国防部发布消息,萨德系统的部分装备,前一日(3月6日)已经通过军用运输机运抵驻韩美军乌山空军基地。韩国防部表示将尽快经过相应程序陆续将萨德系统部署在星州基地。
 
  韩国决定部署萨德导弹后,中国从政府到民间,连日来持续发出激烈反对的声音。据韩国《中央日报》报道,目前,韩国的半导体、手机、汽车等行业,被认为是较易受到中国打击的韩国经济产业。作为全球制造大国,中国占有全球 50%-60%的手机和笔记本制造市场,是三星电子、LG电子、SK海力士等的最大客户。
  
  中国是韩国第一大贸易伙伴,电子零组件是韩国对中国出口的最主要产品。根据韩国海关统计,机电设备是韩国中国出口的最大宗产品,2016 年 1-6 月出口额为 273.4 亿美元,占韩国对中国出口总额的约 45%,其中以存储器和液晶面板为代表的电子零组占据最主要地位。
  电子工业是韩国的经济支柱,以三星和 LG 双寡头为代表,其核心竞争力在于存储器和液晶面板。
 


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